Wie man einen unlauteren Einfluss in der Nachlassplanung geltend macht

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p>”Undue influence” existiert, wenn eine Person übermäßige Überredungskunst anwendet, um eine andere Person dazu zu bringen, ihren Nachlassplan auf eine bestimmte Weise zu entwerfen. Ein unangemessener Einfluss ist so stark, dass er den Willen des Influencers anstelle desjenigen des anderen effektiv ersetzt. Um einen Nachlassplan anzufechten, sollten Sie relevante Beweise für unzulässige Beeinflussung finden und notwendige Unterlagen vor Gericht einreichen. Zögern Sie nicht: In einigen Staaten haben Sie nur drei Monate Zeit, um Ihre Herausforderung anzunehmen.

Präsentieren Sie Beweise vor Gericht wegen unzulässiger Beeinflussung. Sie werden Zeugenaussagen und Exponate verwenden, um dem Richter oder der Jury zu zeigen, dass der Wille des Verstorbenen durch den Einfluss eines anderen überwunden wurde. Wenn Sie einen Anwalt haben, sollte er oder sie alles vor Gericht erledigen.

Entwickeln Sie eine Beschwerde oder Petition. Sie erheben einen Anspruch auf unzulässige Einflussnahme, indem Sie eine “Beschwerde” oder einen “Antrag” beim Gericht formulieren und einreichen. Sie sollten prüfen, ob Ihr Gericht die von Ihnen verwendbaren Beschwerde-/Petitionsformulare “Füllen Sie das Formular aus” ausgedruckt hat.

Hinterlegen Sie Ihre eidesstattliche Versicherung der Einwände. Da die Petition in der Regel nicht sehr detailliert ist, müssen Sie möglicherweise nach der Einreichung Ihrer Beschwerde oder Petition eine “Affidavit of Objections” einreichen. In der Regel müssen Sie dieses Dokument 30 Tage vor dem Verhandlungstermin einreichen.

Zeugen mit Vorladungen bedienen. Eine Vorladung ist ein rechtlicher Antrag, zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Gericht zu erscheinen, um eine Aussage zu machen. Du solltest deinen Zeugen Vorladungen dienen. Geben Sie ihnen eine ausreichende Vorankündigung. Spritzen Sie es nicht am Tag vor dem Prozess auf sie.

Finden Sie heraus, ob es eine “Nicht-Wettbewerbsklausel” gibt. Wenn das Testament oder der Trust eine Nicht-Wettbewerbsklausel hat, dann könnten Sie jede Vererbung riskieren, indem Sie eine unzulässige Einflussnahme geltend machen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie dieses Problem mit Ihrem Anwalt besprechen.

Identifizieren Sie, ob ein Treuhänder eine Leistung erhalten hat. In vielen Staaten kann man “unangemessenen Einfluss” nachweisen, wenn die Person, die eine große Leistung erhalten hat, ein “Treuhänder” war. Dies ist ein rechtlicher Begriff, der bedeutet, dass die Person das volle Vertrauen desjenigen hatte, der den Willen oder das Vertrauen gemacht hat. Anwälte, Buchhalter und andere Fachleute sind oft Treuhänder, aber auch Nicht-Profis können sich qualifizieren, wenn die Person ihnen vollständig vertraut hat.

Exponate anlegen. Sie können hilfreiche Dokumente in die Beweise einbringen. Zum Beispiel werden Sie den Willen oder das Vertrauen in die Beweise einbringen wollen. Sie können ein Exponat erstellen, indem Sie einen Exponataufkleber auf das Dokument kleben.

Vermeiden Sie Verzögerungen. Sie müssen schnell handeln, wenn Sie einen Nachlassplan auf unangemessenen Einfluss überprüfen wollen. Die Frist ist in der Regel sehr kurz. Wenn Sie die Frist verpassen, dann können Sie die Klage nicht einreichen, unabhängig davon, wie solide Ihr Anspruch auf unzulässigen Einfluss ist.

Organisiere deine Beweise. Die Abrechnung kann fehlschlagen, oder Sie sind nicht an der Abwicklung interessiert. In dieser Situation müssen Sie sich auf den Prozess vorbereiten. Sie sollten sich alle Dokumente und Zeugenaussagen ansehen und entscheiden, was am hilfreichsten ist, um unzulässigen Einfluss zu beweisen.

Den Anwalt des Verstorbenen entlassen. Sobald eine Klage beginnt, können Sie sich an einer Erkundungsphase beteiligen, die als “Entdeckung” bezeichnet wird. Eine Entdeckungstechnik, die du anwenden kannst, ist, Zeugen zu bitten, für eine “Deposition” zu sitzen, in der du Fragen stellst und sie unter Eid beantworten. Sie sollten auf jeden Fall den Anwalt, der das Testament oder Vertrauen verfasst hat, entlassen, da er oder sie über entscheidende Informationen verfügt, die einen unzulässigen Einfluss nachweisen können. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes fragen:

Benachrichtigen Sie andere interessierte Parteien. Sie müssen interessierten Parteien mitteilen, dass Sie den Willen oder das Vertrauen in Frage stellen. Die Kündigung kann je nach Gericht auf unterschiedliche Weise erfolgen. In einigen Gerichten wird der Sachbearbeiter ein “Zitat” ausstellen, das an alle Erben geschickt und in einer Zeitung veröffentlicht wird.

Sprich mit Leuten, die den Verstorbenen kannten. Als Teil Ihrer Beweisaufnahme sollten Sie mit Leuten sprechen, die dem Verstorbenen nahe standen. Sie versuchen, Beweise für “unzulässigen Einfluss” zu finden. Insbesondere sollten Sie versuchen, Beweise dafür zu finden, dass der Verstorbene besonders gefährdet war. Fragen Sie Freunde und Familie nach den folgenden Punkten:

Identifizieren Sie, wie Sie einen unzulässigen Einfluss nachweisen. Es gibt keine genaue Definition von unzulässigem Einfluss. Im Allgemeinen müssen Sie jedoch nachweisen, dass der Nachlassplan nicht die tatsächliche Absicht des Verstorbenen darstellt, sondern die Absicht der Person, die eine übermäßige Überzeugungskraft oder Kontrolle ausübt. Sie benötigen einen Nachweis über die folgenden Punkte:

Stellen Sie das Dokument zusammen. Überprüfen Sie Ihre Gerichtsordnung, um zu sehen, ob Sie eine Kopie des Testaments oder des Vertrauens an Ihre Beschwerde anhängen müssen. Sie können die Regeln erhalten, indem Sie die Website des Gerichts besuchen oder den Gerichtsschreiber um eine Kopie bitten.

Legen Sie die Beschwerde/Petition ein. Bringen Sie Ihr ausgefülltes Dokument zum zuständigen Gericht und seien Sie bereit, eine Anmeldegebühr zu zahlen, die je nach Gericht variiert. Das zuständige Gericht wird davon abhängen, ob Sie ein Testament oder einen Trust anfechten:

Kopien relevanter Datensätze anfordern. Sie benötigen Beweise, um Ihre Behauptung übermäßigen Einflusses zu untermauern, und es gibt viele verschiedene Arten von Aufzeichnungen, die Sie bei der Entdeckung erhalten sollten. Möglicherweise müssen Sie eine “Vorladung” ausstellen, um diese Dokumente zu erhalten. Achten Sie beispielsweise auf Folgendes:

Lies die Antwort der anderen Seite. Je nach Gericht kann der Testamentsvollstrecker oder Treuhänder eine Antwort einreichen. Manchmal widersetzt sich eine interessierte Partei, wie beispielsweise ein im Nachlassplan genannter Begünstigter, Ihrem Versuch, das Testament für ungültig zu erklären, und reicht eine Antwort ein. Diese Antwort könnte als “Antwort” oder “Antrag auf Ablehnung” oder als ein anderer Titel bezeichnet werden. In ihrer Antwort könnte der Testamentsvollstrecker oder Treuhänder alle Ihre Vorwürfe zurückweisen.

Schlichtung des Streits. Viele Streitigkeiten werden beigelegt, weil die Verteidigung gegen die Klage den größten Teil des Vermögens des Nachlasses in Anwaltskosten aufbrauchen könnte. In dieser Situation könnten sich die anderen Begünstigten zur Erhaltung des Nachlasses niederlassen wollen. Sie sollten ein Vergleichsangebot ernsthaft in Betracht ziehen.

Überprüfen Sie, ob Sie klagen können. Nicht jeder kann eine Klage gegen einen Nachlassplan einreichen. Ihr Landesrecht begrenzt die Möglichkeiten, einen Willen wegen unzulässiger Einflussnahme anzufechten. Generell können Sie nur klagen, wenn Folgendes zutrifft:

Lesen Sie das Testament oder das Vertrauen. Schauen Sie nach, ob eines der Vermächtnisse ungewöhnlich aussieht. Dies ist in der Regel das erste Anzeichen dafür, dass unangemessener Einfluss ausgeübt wurde. So könnte beispielsweise ein großer Teil des Nachlasses an ein Nicht-Familienmitglied vergeben worden sein.

Treffen Sie sich mit einem Anwalt. Ein qualifizierter Anwalt kann Ihnen helfen, zu verstehen, ob Sie eine gültige Herausforderung für einen Nachlassplan haben oder nicht. Er oder sie kann sich Ihre Beweise anhören und eine Kopie des Testaments oder Vertrauens einsehen. Der Anwalt kann Ihnen auch sagen, welche Beweise hilfreich sein werden, um sie zu sammeln.

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